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    運行分析
    2019年前三季度耐火材料及主要下游行業 生產運行情況簡要分析
    2019/12/19

    一、全國規模以上工業整體運行情況

    2019年9月份,規模以上工業增加值同比實際增長5.8%(見圖1,以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比8月份高1.4個百分點。從環比看,9月份,規模以上工業增加值增長0.72%。1-9月份,規模以上工業增加值同比增長5.6%。

     

    圖1   規模以上工業增加值變化情況


    1、1-9月份,規模以上工業企業實現營業收入77.67萬億元,同比增長4.5%;發生營業成本65.51萬億元,增長4.8%;營業收入利潤率為5.91%,同比降低0.41個百分點。產成品存貨周轉天數為17.0天;應收票據及應收賬款平均回收期為54.6天。

    2、1-9月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額4.59萬億元,同比下降2.1%,降幅比1—8月份擴大0.4個百分點。

    3、9月末,規模以上工業企業應收票據及應收賬款17.23萬億元,同比增長4.6%;產成品存貨4.24萬億元,增長1.0%。

    4、1-9月份,全國全社會用電量5.34萬億千瓦時、同比增長4.4%,其中第一產業用電量581億千瓦時、同比增長4.7%,第二產業用電量3.59萬億千瓦時、同比增長3.0%。第三產業用電量8994億千瓦時、同比增長8.7%。1-10月份,建材行業用電量3026億千瓦時,同比增長5.1%,增速比上年同期回落0.7個百分點;黑色金屬冶煉行業用電量4706億千瓦時,同比增長5.5%,增速比上年同期回落5.1個百分點;有色金屬冶煉行業4867億千瓦時,同比下降0.6%,增速比上年同期回落4.9個百分點。

    電力行業預測,2019年全國用電增速為5%,2020年電力供需總體平衡。

     

    二、20191~9月耐材行業生產運行情況

    1、耐火材料生產情況

    圖2   2019年1-9月耐材主要品種產量情況

    1-9月,同口徑比較全國耐材產量1391.61萬噸,同比降低5.24%。其中致密定形耐火制品849.87萬噸,同比降低6.64%;保溫隔熱耐火制品44.46萬噸,同比增長0.31%;不定形耐火制品497.28萬噸,同比降低3.24%。2019年前三季度耐火材料制品的產量與2018年同期比下降5.24% 主要品種產量分布見圖2。耐材主要生產。ㄊ校┊a量情況見圖3,主要省份產量下降的幅度與全國數據基本一致。

       

    圖3   2019年1-9月耐材主要生產。ㄊ校┊a量

    2、耐火原材料進出口貿易情況

    (1)主要耐火原料出口情況(表1)


                                     表1   2019年1-9月耐火原料出口量情況

       品種

    指標

    電熔鎂砂

    燒結鎂砂

    耐火鋁粘土

    棕剛玉

    白剛玉

    石墨

    碳化硅

    出口量

    (萬噸)

    28.37

    77.76

    52.44

    40.33

    20.05

    8.71

    20.96

    同比(%)

    -27.13

    9.05

    -12.08

    -7.96

    12.29

    -18.68

    -23.74

    1-9月,全國耐火原材料進出口貿易總額30.02億美元,比上年同期降低11.73%。其中出口貿易額26.97億美元,同比降低15.31%;進口貿易額3.05億美元,同比增長40.89%。全國耐火原材料出口總量447.79萬噸,同比降低6.49%。其中耐火原料出口量325.96萬噸,同比降低5.27%;耐火制品出口量121.83萬噸,同比降低9.61%。電熔鎂砂的出口量出現大幅度下降,平均出口價格下降約14.57%。鋁礬土熟料的出口量下降12%,但出口價格相對穩定。石墨的出口量下降18%,但出口價格基本持平,反映了國內對石墨的強勁需求(非耐火材料行業需求)。

    (2)耐火制品出口情況

                                                         表2     2019年1-9月耐火制品出口量情況



       品種

    指標

    堿性耐火制品

    鋁硅質耐火制品

    其他耐火制品

    出口量(萬噸)

    62.20

    50.60

    9.04

    同比(%)

    -15.21

    1.65

    -22.48

    耐火制品的出口量反映在表2中。堿性制品出口量也在下降,幅度15.2%對應的平均出口價格下降9.29%。鋁硅質制品的出口量和出口價格相對穩定,二者變化較小。

    總的說來,2019年耐火原料及制品的出口狀況不及2018年同期。

     

    三、主要下游行業生產運行情況

    (一)鋼鐵行業運行情況

    1、中國鋼鐵行業生產運行情況

    1-9月,全國粗鋼產量7.48億噸,同比增長8.36%,增速同比提高2.26個百分點;鋼材產量9.09億噸,增長10.59%,提高3.39個百分點(見圖4)。2019年粗鋼產量較之2018年同期累計同比增幅為8.4%。單月產量較2018年月度平均值,除2月份外均增長較多。10月份鋼產量同比又出現下降,幅度約0.6%至8150萬噸,這是今年以來首次出現月度同比下降。經濟放緩、環保因素以及10月初為期一周的國慶假期都是減產的因素。

    同期鋼材出口5031萬噸(海關統計數據),同比下降5%;進口875萬噸,下降12.2%。

                    

    圖4   全國粗鋼月產量及同比變化

        2、世界鋼鐵工業生產情況

    1-9月,全球(66個國家和地區合計)粗鋼產量13.91億噸,同比增長3.9%。除中東、亞洲、中國大陸增長外,均有不同程度的降低(見圖5),扣除中國大陸粗鋼產量,全球其他國家(地區)粗鋼產量同比降低0.9%。1~9月中國粗鋼產量占全球的53.76%。主要地區粗鋼產量見表3。

    表3  全球鋼鐵工業生產情況

    國家或地區

    20191~9

    (萬噸)

    上年同期

    (萬噸)

    同比增幅%

    歐盟28

    12233.4

    12597.7

    -2.9

    獨聯體

    7601.6

    7612.2

    -0.1

    北美

    9062.0

    9037.9

    0.3

    南美

    3129.5

    3373.1

    -7.2

    非洲

    1045.1

    1083.2

    -3.5

    中東

    2763.2

    2649.8

    4.3

    亞洲

    100011.7

    94041.3

    6.3

    其中:中國大陸

    74782.4

    69015.1

    8.4

    大洋州

    460.6

    486.8

    -5.4

    66個國家和地區合計

    139106.7

    133947.4

    3.9

    扣除中國大陸

    64324.3

    64932.3

    -0.9

     

    圖5  1-9月世界主要產鋼國家和地區粗鋼產量

    (二)建材行業生產運行情況

    1-9月,全國水泥產量16.91億噸,同比增長6.9%,增速同比提高5.9個百分點;平板玻璃產量6.98億重量箱,同比增長5.4%,增速同比提高5個百分點。

    (三)有色金屬行業生產運行情況

    1-9月,全國十種有色金屬產量4347萬噸,同比增長4.5%,增速同比提高0.3個百分點。其中,銅產量699萬噸,增長6.4%,回落4.8個百分點;電解鋁產量2637萬噸,增長1.1%,回落3.1個百分點;鉛產量438萬噸,增長17.4%,提高10.6個百分點;鋅產量458萬噸,增長9.5%,去年同期比下降2.6%。氧化鋁產量5559萬噸,增長4.7%,提高1.3個百分點。

    四、耐材及主要下游行業的運行特點

    (一)主要下游行業運行特點。

    1-9月主要下游行業的運行穩定,主要呈現以下特點:

    1、市場需求穩定,產量仍保持增長態勢。1-9月,全國粗鋼、水泥、平板玻璃和有色金屬產量同比分別增長8.36%、6.9%、5.4%和4.5%。

    2、除水泥價格上漲外,鋼材及其他產品價格與去年同期比較均有所下降。

    9月份,國內市場鋼材價格綜合指數平均為106.20點,比上月下跌0.65點,同比下跌15.76點。8mm高線平均價格為4084元/噸,比上月上漲0.4%,同比下跌14.3%;20mm中板平均價格為3850元/噸,比上月下跌1.5%,同比下跌14.7%;1.0mm冷軋板卷平均價格為4378元/噸,比上月上漲0.2%,同比下跌2.9%。

    9月份,全國市場P.O 42.5散裝水泥平均價格448元/噸,比上月上漲2.5%,同比上漲3.2%。平板玻璃(原片)平均出廠價格為64.3元/重量箱,比上月上漲1.1%,同比下跌4.2%。

    9月份,上海期貨交易所當月期貨銅、鋅平均價格分別為46631元/噸和18805元/噸,比上月分別下跌0.2%和1.9%,同比分別下跌3.3%和11.7%;電解鋁、鉛平均價格分別為14326元/噸和17119元/噸,比上月分別上漲3.1%和3.6%,同比分別下跌2%和8.5%。

    3、水泥行業利潤大幅增長,鋼鐵行業銷售收增長但利潤下滑

    1-9月,全國水泥行業實現營業收入7199億元,同比增長14.3%,比整個工業增速高9.8個百分點,利潤總額1318億元,同比增長25.3%,比整個工業增速高27.4個百分點。

    再來看鋼鐵行業,1-9月,中國鋼鐵工業協會會員企業銷售收入3.18萬億元,同比增長11.6%,實現利潤1466億元,同比下降32%,銷售利潤率4.6%,較去年同期下降3個百分點。

    此外,1-8月,有色行業實現利潤1016億元,同比增長0.2%,扭轉連續19個月效益同比下跌局面。其中,采選行業實現利潤209億元,同比下降23.7%。冶煉、加工行業分別實現利潤410億元、397億元,分別同比增長9.6%、8.6%。

    (二)耐材行業運行特點

    1、耐材產量有所降低

    1-9月,同口徑比較,全國耐材產量持續下降,同比降低5.24%。

    2、出口量、出口平均價格和出口貿易額均有不同程度的降低(見表4)。

    表4  1-9月主要耐火原料出口量、出口額和出口平均價格增幅情況

    商品名稱

    出口量同比
    增幅(%)

    出口貿易額同比增幅(%)

    出口平均價格同比
    增幅(%)

    天然鱗片石墨

    -18.68

    -18.76

    -0.11

    耐火鋁粘土

    -12.08

    -11.97

    0.12

    電熔鎂砂

    -27.13

    -37.75

    -14.57

    燒結鎂砂

    9.05

    -17.11

    -23.98

    輕燒鎂砂

    6.51

    5.1

    -1.32

    棕剛玉

    -7.96

    -7.23

    0.80

    白剛玉

    12.29

    6.44

    -5.21

    碳化硅

    -23.74

    -17.97

    7.56

    1-9月,耐火原材料出口量同比降低6.49%,出口貿易額同比降低15.31%;出口綜合平均價格同比降低9.43%。其中:耐火原料出口量同比降低5.27%,出口貿易額同比降低15.44%,出口平均價格同比降低10.74%。耐火制品出口量同比降低9.61%,出口貿易額同比降低15.14%,出口平均價格同比降低6.11%。表5是2019年1-9月主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價格增幅情況。簡言之,2019年1-9月的出口狀況不及2018年同期,其中電熔鎂砂、堿性制品的出口量和出口價格均出現較大幅度的下降,鋁硅制品的出口量和出口價格相對穩定。

     表5  1-9月主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價格增幅情況

    商品名稱

    出口量同比
    增幅(%)

    出口貿易額同比增幅(%)

    出口平均價格同比
    增幅(%)

    堿性制品

    -15.21

    -23.09

    -9.29

    鋁硅質制品

    1.65

    0.98

    -0.66

    其他耐火制品

    -22.48

    -3.98

    23.85


    3、主要耐火原料價格下降

     

    圖6  2019年鋁礬土價格走勢

    2019年的主要耐火原料價格,除鋁礬土熟料因為鋁土礦礦山開采整治,導致價格在第4季度弱有反彈外,其余均出現下降(見圖6-8)。

    鎂砂原降幅度最大,白剛玉、棕剛玉也下降明顯。其它耐火原料,如鱗片石墨、碳化硅均有不同程度的下降。原料價格的下降,一定程度上導致了耐火制品價格的下降。

          

                                          圖7   2019年棕剛玉白剛玉價格走勢

                

                                                圖8   2019年普通電熔鎂砂價格走勢

    (三)耐材重點企業經營情況

    2019年上半年,通過對71家重點耐材企業經營情況調研顯示,耐材產量776萬噸(含部分耐火原料)同比增長12.29%;銷售收入296.87億元,同比增長6.25%;實現利潤25.37億元,同比降低1.29%,說明行業特別是重點企業的運行總體上比較平穩。

    圖9 2019年上半年前15家企業銷售收入情況

    1、耐火制品生產企業利潤率相對穩定

    上半年,耐材重點企業銷售收入利潤率8.89%,比全國工業企業平均利潤率高3.03個百分點,其中耐火制品生產企業銷售收入利潤率6.52%,比全國工業企業平均利潤率高0.66個百分點。 但扣除耐材整體承包利潤中所含爐襯砌筑施工,爐前日常維護等應獲利潤,耐火制品的銷售利潤率低于全國平均水平。

    在行業整體銷售額下降和利潤下降的同時,2019年上半年前71家企業利潤與去年同期比,仍在增加。利潤最高的前10家企業,2019年上半年的利潤增幅2.64%。前15家重點企業的利潤增幅基本接近,這表明行業的集中度仍處于優化之中。

    2、虧損企業虧損額略有增加

    上半年,重點企業中虧損企業4家,虧損面5.63%,虧損企業虧損額2055萬元,比上年同期增加558萬元。

    3、應收賬款略有增長,仍是影響生產企業經營安全的主要因素

    6月末,重點企業應收賬款總額162.09億元,同比增長1.5%。重點企業中,應收賬款上升的企業32家,上升面45.07%。其中上升20%以上的企業32家,上升面30.99%。更嚴重的是有7家生產企業應收賬款同比上升100%以上,不僅增加了企業的資金成本,也將嚴重危及企業的經營安全。

    五、目前耐火材料經濟運行中應注意的幾個問題

    (一)原料價格特別是電熔鎂砂價格下降嚴重。

    2017年海城嚴控礦石開采,客觀上為提升耐材行業經濟運行質量起到了積極的推動作用。鎂質耐火原料價格的上漲推動了耐火制品價格回歸到產品的合理價位。2018年是耐材行業經營業績最好的一年。耐材重點企業銷售收入同比增長38.67%;實現利潤也有較明顯增長,經營質量明顯提高。

    但問題是,鎂砂價格的高漲,刺激了一些耐材企業加大了投資力度,盲目擴大生產能力。同時刺激了國外的一些海水鎂砂產能復活。大量建設電熔鎂砂爐、鎂砂豎窯和選礦廠(選廠建設如主要考慮礦石的綜合利用也無可非議)。導致鎂砂市場供大于求,鎂砂價格幾乎回落到原位。鎂砂產能過剩,再增加產能勢必導致更嚴重的市場無序競爭。

    同樣的情形發生在白剛玉。市場供應能力已遠大于需求量。但仍有許多投資“涌入”其中,進一步沖擊了供需平衡。

    (二)耐火材料行業產能過剩,將進一步加劇業內的競爭

    2019年1-9月,耐火材料的產量和利潤水平較2018年同期低,同時出口量和出口額也不及去年同期。耐火原料價格的下行,沒能改善耐火制品的邊際貢獻,反而影響行業的經營質量。這說明,近幾年行業的集中度雖有所提升,但行業的產能過剩局面并沒有大的改觀。原料價格的下行,造成制品價格的下降,導致業內競爭進一步加劇。

    (三)鋼廠產能置換,可能會對耐火材料的市場產生一定的影響

    7月31日,工信部原材料工業司和國家發改委產業發展司聯合召開了鋼鐵產能置換工作座談會。

    會議認為,產能置換對化解鋼鐵過剩產能,調整產業布局,推動兼并重組和加速鋼鐵技術裝備升級作用明顯,是一項行之有效的好政策,應該繼續予以執行。

    從近幾年各地已公告的鋼鐵行業產能置換項目來看,擬建鋼鐵項目粗鋼產能近2億噸,對耐火材料的市場需求無疑是重大利好,耐材生產企業應跟蹤市場變化,抓住機遇。

    (四)關注煉鋼電爐用耐火材料

    2019年上半年,煉鋼電爐開工率和產能利用率持續走高,截止至6月20日,全國53家獨立電爐鋼廠平均開工率77.73%,同比增加13.8%;產能利用率66.46%,同比增加6.25%。

    截止2019年6月,有關機構調研的全國275座電弧爐,產能為1.65億噸,計劃全年新增投產2101萬噸,其中已投產642萬噸,未投產1459萬噸。

    隨著我國鋼鐵蓄集量的不斷增加,將推動電爐鋼產量的不斷增長,電爐用耐火材料需求量將逐步加大。由于轉爐煉鋼引入了濺渣護爐技術,爐齡高且穩定,但煉鋼電爐爐齡較低,一般600~700爐左右,低的只有200~300爐左右。因此電爐用耐火材料的質量提升,產品更新和技術發展應引起業內關注與重視。

    總之,2019年耐火材料行業的運行情況總體上平穩,行業集中度仍處于優化之中。但行業運行效益不及2018年,行業經營形勢仍有諸多不確定因素。

    時值年末,各企業在總結今年的工作,制訂明年計劃的同時,加強應收貨款的催收工作。2020年是“十三五”計劃的收官之年,是我國全面建設小康社會的決勝之年。從剛剛召開的中央政治局會議傳遞出的信息看,深化改革、擴大開放、提高宏觀調控的前瞻性以及推動區域經濟發展,成為明年經濟發展的主基調。當前和今后一個時期,我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。我們要增強必勝信心,善于把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放的強大動力,集中精力辦好自己的事。抓住新機遇,迎接新挑戰,實現耐火材料行業高質量發展的跨越。

    (完)



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