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    運行分析
    情況通報(2020年第一期)
    2020/4/29

             


    中國耐火材料行業協會

    2020年第一期

     

    編者按:本期情況通報的主題是協會對20201-3月份全國耐火材料及主要下游行業生產運行情況的分析。根據協會統計,20201-3月份,全國耐火材料產量410.30萬噸,同比降低24.98%;其中致密定形耐火制品、保溫隔熱耐火制品和不定形耐火制品分別同比降低20.45%、24.03%和30.93%。耐火材料主要生產省產量除遼寧、河北省有所增加外,河南省、山東省、山西省、浙江省、江蘇省耐火材料產量均有不同幅度的下降,尤其以河南省的下降幅度最大。根據海關統計,1-2月,全國耐火原材料進出口貿易總額4.44億美元,比上年同期降低28.37%。其中出口貿易額4.08億美元,同比降低27.72%;進口貿易額0.36億美元,同比降低35.03%。全國耐火原材料出口總量77.05萬噸,同比降低12.81%。其中耐火原料出口量55.91萬噸,同比降低12.71%;耐火制品出口量21.14萬噸,同比降低13.07%。出口價格方面,除鋁礬土熟料和棕剛玉的出口價格相對穩定、鋁硅質制品出口價格增長,其他耐火原料及制品的出口價格下降。

    可以看出,受新冠肺炎疫情、環保治理、春節假期因素的影響,耐火材料的產量、出口量、出口平均價格和進出口貿易總額均有不同程度的降低。

    一季度,全國粗鋼、平板玻璃和十種有色金屬的產量略有增長,同比分別增長1.2%、1.9%2.1%;但水泥產量下降幅度較大,同比下降23.9%。值得注意的是,一季度鋼鐵、建材、有色金屬的經營效益和去年同期相比大幅,利潤同比分別下降50.8%、36.2%31.4%。

    總之,2020年,受國內外新冠肺炎疫情的影響,下游鋼鐵、建材、有色金屬等行業對耐火材料需求量下降,耐火原料的價格下降又使得鋼企耐火制品價格下降,國外市場萎縮,耐火材料行業企業來說,2020年非常困難的一年。希望各耐火材料企業在做好疫情防控的同時,在經營生產”字當頭,生產、穩運行、價格、穩市場”,越是困難時期,越需要大家秉持互利共贏、相互支持的理念,抱團取暖,共克時艱,為2020年耐火材料行業的穩定運行貢獻力量。




     中國耐火材料行業協會秘書處

    2020年4月29 





    20201-3月全國耐火材料

    生產運行情況分析及2020年市場預測

     中國耐火材料行業協會  李永全

     

    一、全國規模以上工業整體運行情況

    3月份,規模以上工業增加值同比實際下降1.1%(以下增速均為扣除價格因素的實際增長率),降幅比1-2月份收窄12.4個百分點。從環比看,3月份,規模以上工業增加值比2月增長32.13%。一季度,規模以上工業增加值同比下降幅度8.4%。

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    1   規模以上工業增加值變化情況

    1、 一季度,規模以上工業企業實現營業收入19.86萬億元,同比下降15.1%;發生營業成本16.83萬億元,下降14.6%;全國規模以上工業企業實現利潤總額7814.5億元,同比下降36.7%(按可比口徑計算),降幅比1—2月份收窄1.6個百分點。

    2、 3月末,規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為68.6元,同比減少17.2元;每百元營業收入中的費用為9.58元,同比增加0.68元。產成品存貨周轉天數為23.1天,同比增加5.5天;應收賬款平均回收期為63.1天,同比增加14.3天。

    3、一季度,采礦業實現利潤總額881.4億元,同比下降27.5%;制造業實現利潤總額6079.6億元,下降38.9%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額853.5億元,下降28.6%。 

    二、20201-3月耐火材料行業生產運行情況

    1、耐火材料生產情況

    一季度,協會統計全國耐火材料產量410.30萬噸,同比下降24.98%。其中致密定形耐火制品240.08萬噸,同比降低20.45%;保溫隔熱耐火制品10.07萬噸,同比降低24.03%;不定形耐火制品160.15萬噸,同比降低30.93%。主要品種產量分布見圖2。

     

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    2   2020年1-3月耐火材料主要品種產量情況

    產量降低的主要原因是:(1)與其它行業一樣,新冠肺炎疫情對耐火材料行業的正常生產造成重大影響;(2)與往年一樣,許多地方特別是北方地區1月份環保治理造成的限產因素、以及春節假日等對常規生產的影響。耐火材料主要生產。ㄊ校┊a量情況見圖3,主要省份產量北京市增長幅度較大(51.43%),主要原因是北京利爾一季度產量較去年同期大幅增長,增長率36.51%。數據中河北省、遼寧省產量(表觀統計數據)略有增長,可能是由于統計口徑不一造成的誤差,實際上產量有所降低。其它省份均有不同程度降低。特別要指出的是,耐火材料主產區河南省一季度耐火材料制品產量只有113萬噸,同比下降51.8%,下降幅度較大,拉低了整個統計數據。 

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    3   耐火材料主要生產。ㄊ校┊a量情況


    2、耐火原材料進出口貿易情況

    根據海關統計,1-2月,全國耐火原材料進出口貿易總額4.44億美元,比上年同期降低28.37%。其中出口貿易額4.08億美元,同比降低27.72%;進口貿易額0.36億美元,同比降低35.03%。

    全國耐火原材料出口總量77.05萬噸,同比降低12.81%。其中耐火原料出口量55.91萬噸,同比降低12.71%;耐火制品出口量21.14萬噸,同比降低13.07%。主要耐火原料出口情況列于表1。

    出口價格方面,燒結鎂砂的出口量雖然出現正增長,幅度13.45%,但平均出口價格大幅度下降約27.39%。鋁礬土熟料和棕剛玉的出口量分別下降32.99%和31.21%,但出口價格相對穩定。電熔鎂砂出口量下降15.21%,但平均出口價格大幅度下降。石墨、白剛玉和碳化硅出口量和出口平均價格均有不同程度的下降。耐火制品出口情況列于表2。其中堿性制品出口量同比降低3.07%,平均出口價格下降23.31%;鋁硅質制品出口量同比降低21.30%,平均出口價格大幅增長11.96%;其他耐火制品的出口量同比大幅降低45.58%,而平均出口價格降低8.52%。

    1  2020年1-2月耐火原料出口量情況

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    2  2020年1-3月耐火制品出口量情況

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    三、主要下游行業生產運行情況

    (一)鋼鐵行業

    據國家統計局數據,1-3月全國生鐵產量為19974萬噸,同比增長2.4%;粗鋼產量為23445萬噸,同比增長1.2%;鋼材產量為26742萬噸,同比下降1.6%。

    (二)建材行業

    一季度,全國水泥產量2.99億噸,同比下降23.9%,降幅比1~2月收窄5.6個百分點;平板玻璃產量2.3億重量箱,同比增長1.9%,增幅比1~2月降低0.4個百分點。

    (三)有色金屬行業

    一季度,全國十種有色金屬產量1417.2萬噸,同比增長2.1%,增速同比降低4.2個百分點。電解鋁產量884.3萬噸,同比增長2.7%;銅產量228.8萬噸,同比增長0.4%;鉛產量119.4萬噸,同比下降6.4%;鋅產量149.5萬噸,同比增長11%。氧化鋁產量1693萬噸,同比下降7.2%。銅材產量366.8萬噸,同比下降5.9%;鋁材產量1052.4萬噸,同比下降6.3%。

    四、耐火材料及主要下游行業運行特點

    (一)主要下游行業運行特點

    1、 建材行業

    1-3月規模以上建材企業營業收入1.2萬億元,同比下降18.6%;利潤總額430億元,同比下降36.2%。因為季節性原因,也因為疫情對建筑業的影響,水泥產量下降23.9%。3月底,水泥價格較元旦前下跌10.68%,南方重點區域普跌30-80元/噸。

    1-2月建材及非金屬礦商品出口金額為37.2億美元,同比下降28.6%;進口金額為26.8億美元,同比下降20.5%。

    根據數字水泥網監測數據,4月中旬開始,華東地區水泥價格開始反彈,4月份蘇錫常地區水泥價格上調30元/噸。全國水泥企業平均出貨率達到88%,企業庫存快速下降,部分省份水泥企業發貨量達到了產銷平衡。

    2、 鋼鐵行業

    鋼材價格持續下跌。據中國鋼鐵工業協會監測,1-3月中國鋼材綜合價格指數平均為101.69點,同比下降5.7%。截至4月17日,中國鋼材綜合價格指數降至97.21點,較年初下跌8.4%。據中國鋼鐵工業協會監測數據,3月上、中旬,20個城市5大鋼材品種社會庫存量達到高峰值,隨后出現緩慢下降。至4月中旬,鋼材社會庫存量較4月上旬下降4.8%。

    3、 有色金屬行業

    一季度,規模以上有色金屬工業增加值同比下降4.1%,降幅比1-2月份收窄5個百分點,但比全國規模以上工業增加值降幅低4.3個百分點。規上有色金屬工業企業(包括獨立黃金企業)實現營業收入11252.7億元,同比下降10.2%,降幅比全國規上工業企業低4.9個百分點。實現利潤總額153.3億元,同比下降31.4%,降幅比全國規上工業企業低5.3個百分點。其中,獨立有色金屬礦山企業實現利潤50.0億元,下降33.9%;有色金屬冶煉及壓延加工企業實現利潤103.3億元,下降30.2%。

    總體上看,一季度有色金屬行業壓力很大,特別是一些出口依賴型企業壓力更大。有色金屬最大的品種是鋁,鋁的消費市場主要是建筑行業,前一段時間,原鋁價格波動大,跌的厲害,導致許多小的鋁加工企業停產。

    下游行業營業收入和利潤變化情況列于表3。

    表3  2020年1-3月下游行業經濟效益情況

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    (二)耐火材料行業運行特點

    1、耐火材料產量下降幅度較大

    與其它行業一樣,一季度全國耐火材料產量同比減少136.62萬噸,降幅24.98%,原因前面已做了分析。主要產區河南省耐火材料產量下降幅度最大,除一季度環保治理和節假日因素外,新冠疫情是造成減產的最主要的原因。

    2、耐火材料出口貿易總體上量價齊跌

    出口量、出口平均價格和出口貿易額情況列于表4。2020年1-2月,耐火原材料出口貿易量、出口價格總體上下降。其中出口量同比降低12.81%,出口貿易額同比降低27.72%;出口綜合平均價格同比降低17.10%。其中:耐火原料出口量同比降低12.71%,出口貿易額同比降低30.98%,出口平均價格同比降低較大。耐火制品出口量同比降低13.07%,出口貿易額同比降低23.76%,出口平均價格同比有一定幅度的下降。

    表4   2020年1-2月主要耐火原料出口量、出口額和平均價格增幅情況

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    5是2020年1-2月主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價格變化情況。堿性耐火制品出口量下降3.07%,而出口平均價格出現較大幅度下降;鋁硅質制品雖然出口量下降21.3%,而出口平均價格大幅增長11.96%;其他耐火制品出口量大幅下降45.58%,出口平均價格僅下降8.52%。

    表5  2020年1-2月主要耐火制品出口量、出口額和平均價格增幅情況

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    3、耐火材料主產區一季度生產情況均出現大幅下滑

    2020年1-3月,全國耐火材料主產區的重點縣(市)耐火材料營業收入和納稅情況,由于各地政府的數據尚未發布或暫不愿對外公開,在此不能與去年進行同比分析。協會掌握的大致情況是,一季度海城市菱鎂產業實現納稅2.1億元,同比減少3.1億元,下降幅度59.6%。新密市前50家耐火材料企業一季度的納稅總額僅1.127億元, 鞏義市耐火材料產業一季度的納稅額0.75億元,同比降低48%。 山西省孝義市一季度耐火材料鋁礬土銷售收入6.63億,納稅0.39億元。陽泉效區銷售收入3.8億元,納稅0.44億元,收入和納稅額均出現較大幅度下降。

    五、2020年耐火材料行業運行預測

    1、2020年下游鋼鐵、建材、有色等行業需求量下降

    現有行情分析和相關協會的數據比較,總體上講,一季度有色金屬工業的行情不及鋼鐵、鋼鐵不及建材。在鋼鐵企業中,不銹鋼企業、特鋼企業較碳鋼企業挑戰和困難更大。4月22日上午,中國鋼鐵工業協會召開2020年一季度信息發布會。中鋼協黨委書記、執行會長何文波在回答記者的提問時,判斷2020年鋼鐵需求量總體是下降的,其中一季度下降幅度最大,二季度隨著下游行業復工復產,需求環比將有明顯提高,但同比可能仍有下降。下半年,隨著穩增長、保民生政策的落地,總體需求將會好于上半年。今年初,中鋼協預測全年鋼鐵需求增長2%,2月份鋼協根據新冠疫情形勢調低到了-0.5%,目前正在根據國際疫情影響做進一步的修訂。

    何書記分析指出,今年鋼材需求主要是受到直接出口和間接出口的影響。直接出口方面,去年,我國鋼材出口6429萬噸,今年預計會有明顯下降。間接出口方面,據測算,汽車、家電、造船、集裝箱、機械等5大行業出口間接帶動鋼材消費約7900萬噸,再加上其他產品的出口,每年鋼材間接出口量在8000萬噸 ~ 9000萬噸。如果鋼材直接出口和間接出口均下降1/4,今年鋼鐵需求將下降3.8%。如果國際疫情形勢繼續惡化,需求降幅將更大。

    可以說,由于鋼鐵需求端行情的重大變化,2020年鋼鐵產量下降的概率高。耐火材料行業的需求端也將會出現一定幅度的下降。

    4月27日,中國鋼鐵工業協會再次召開部分鋼鐵企業經營座談視頻會議,了解鋼鐵企業一季度生產經營情況,分析疫情影響,探討后期市場走勢。從與會企業反映的情況看,大家的共識度比較高,普遍認為鋼鐵需求呈現較大下降幅度,企業高度關注資金情況,強烈呼吁加強原料保障,強烈呼吁加強自律、抱團取暖。

    2、一季度耐火原料價格下行,鋼廠倒逼耐火制品價格下降。行業自律、抱團取暖、共克時艱是耐火材料企業的共同呼聲

    鋼鐵等下游行業經營條件的變化、效益的下滑,在一定程度上會促使鋼廠倒逼耐火材料等上游行業產品降價,從而進一步加大耐火材料企業的經營壓力。根據耐材之窗網的調研與分析,一季度耐火材料市場價格的下行,從原料價格的變化開始,逐步傳導至制品企業,綜合效應已經顯現。除高鋁原料及高鋁、硅質制品市場價格相對穩定外,一季度其它產品均出現市場價格下降,堿性制品及特種耐火材料價格下降幅度較大。部分耐火材料區域承包價格,鋼廠要求降幅達20%左右,遠遠超過耐火材料制品企業的利潤水平和承受能力。鎂砂原料生產企業、堿性制品比例較高的企業,面臨的市場壓力更大一些。

    協會在此強烈呼吁,全體會員企業要加強行業自律、不做賠錢買賣,企業在市場上要抱團取暖,共渡難關。

    3、2020年耐火材料行業壓力大、挑戰多,但部分企業特別是重點骨干企業仍將有一定的發展機會

    協會通過對49家重點骨干企業耐火材料產量統計分析發現,盡管今年一季度全國耐火材料產量下降幅度較大,但一季度49家重點企業產量合計數卻在增長,3月份同比增幅達15.37%,一季度同比增幅達7.52%。說明市場資源還在繼續向優勢企業集中,并且步伐不小。據協會調研情況,部分產品檔次和客戶檔次較高的耐火材料制品企業,一季度的生產經營情況和利潤水平明顯優于行業平均水平。這說明,目前嚴峻的市場條件和環境,正在進一步考驗企業的經營能力、資金能力、技術創新水平等。隨著疫情防控階段性成效進一步鞏固,國家對沖疫情影響的宏觀政策力度加大,積極的財政政策更加積極有為,穩健的貨幣政策更加靈活適度,要素市場化配置改革進一步深化,“六穩”“六!闭叽胧┬Ч鸩斤@現,將為耐火材料行業推動高質量發展提供有利的外部環境。優勢企業仍將有較好的發展機會。

    一季度的行業運行情況表明,耐火材料行業經受住了疫情的考驗。2020年1月底新冠肺炎疫情發生以后,協會和全行業堅決貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央、國務院、中國鋼鐵工業協會以及企業所在地各級政府的決策部署,在做好疫情防控工作的同時,努力保證行業生產經營的正常運行。一季度全行業未發生耐火材料供應短缺而影響鋼鐵、建材、有色金屬等行業的生產和客戶需求的案例。

    2020年將是耐火材料行業的困難年份。市場需求端的變化、原料和制品價格的下行、國內市場和國外市場的共振反應,是耐火材料全行業面臨的共同挑戰。千方百計地維護市場穩定,是耐火材料行業共同的愿望。一方面,協會呼吁會員企業,要對市場形勢保持清醒認識,控制好現金流,按需組織生產,加強行業自律,形成維護市場穩定的合力;另一方面,協會將與全體會員企業一道,加強與上下游行業溝通,秉持互利共贏、相互支持的理念,加強產業鏈協同,共同維護公平、公正、穩定的耐火原料市場和耐火制品產品市場秩序,共克時艱,為耐火材料行業的高質量發展共同努力。

    (完)

     

    2020年4月29日

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