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    運行分析
    情況通報(2020年第三期)
    2020/11/13

    圖片

           

     中國耐火材料行業協會

    2020年第 

    編者按:本期情況通報的主題是協會對2020年1-9月份全國耐火材料及主要下游行業生產運行情況的分析。根據協會統計,1-9月份,同口徑比較全國耐材產量1745.48萬噸,同比降低7.31%。其中:致密定耐火制品979.32萬噸,同比降低6.38%;隔熱耐火制品59.53萬噸,同比增長34.77%;不定形耐火制品706.63萬噸,同比降低10.88%。

    進出口方面,根據海關統計,1-9月,全國耐火原材料進出口貿易總額23.07億美元,比上年同期降低23.13%。其中出口貿易額21.36億美元,同比降低20.80%;進口貿易額1.71億美元,同比降低43.83%。全國耐火原材料出口總量402.60萬噸,同比降低10.09%;其中耐火原料出口量297.43萬噸,同比降低8.75%;耐火制品出口量105.17萬噸,同比降低13.68%。耐火原材料的出口量、出口平均價格和出口貿易額均有不同程度的降低。

    總之,三季度行業運行情況較1-6月份有所改善,出現少部分會員企業產量較去年同期增長、利潤較去年同期也略有增長的可喜局面。目前,耐火材料行業的突出問題仍是產能過剩。協會呼吁會員企業,一是不要盲目新增產能;二是加強行業自律;我們要堅決反對低于成本價格的競爭,形成維護市場穩定的合力。協會將與全體會員企業共同努力,加強與上下游行業溝通,秉持互利共贏、相互支持的理念,加強產業鏈協同,共同維護公平、公正、穩定的市場秩序;共克時艱,為耐火材料行業的高質量發展共同努力!


    中國耐火材料行業協會秘書處20201113 


       

    2020年前三季度耐火材料及主要下游行業

    生產運行情況簡要分析

     中國耐火材料行業協會 

    一、全國規模以上工業整體運行情況

    20209月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.9%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),增速較8月份加快1.3個百分點。從環比看,9月份,規模以上工業增加值比上月增長1.18%。1-9月份,規模以上工業增加值同比增長1.2%。

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     圖1   規模以上工業增加值變化情況


    1、1-9月份,規模以上工業企業實現營業收入74.23萬億元,同比下降1.5%;發生營業成本62.53萬億元,下降1.4%;營業收入利潤率為5.88%,同比降低0.06個百分點。產成品存貨周轉天數為18.9天;應收賬款平均回收期為54.6天。

    2、1-9月份,規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.24元,同比增加0.07元;每百元營業收入中的費用為8.94元,同比增加0.15元。

    3、1-9月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額4.37萬億元,同比下降2.4%,降幅比1—8月份收窄2.0個百分點。

    4、9月末,規模以上工業企業應收賬款16.24萬億元,同比增長14.3%;產成品存貨4.53萬億元,增長8.2%。

    5、1-9月份,采礦業實現利潤總額2674.3億元,同比下降37.2%;制造業實現利潤總額37060.2億元,增長1.1%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3930.5億元,增長2.6%。

    二、20201~9耐材行業生產運行情況

    1、耐火材料生產情況

    1-9月,同口徑比較全國耐材產量1745.48萬噸,同比降低7.31%。其中:致密定形耐火制品979.32萬噸,同比降低6.38%;隔熱耐火制品59.53萬噸,同比增長34.77%;不定形耐火制品706.63萬噸,同比降低10.88%。

    2020年前三季度耐火材料制品的產量與2019年同期比下降7.31%,主要品種產量分布見圖2。耐材主要生產。ㄊ校┊a量情況見圖3。

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    2   20201-9月耐材主要品種產量情況


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    圖3   2020年1-9月耐材主要生產。ㄊ校┊a量


    2、耐火原材料進出口貿易情況

    1)主要耐火原料出口情況(表1)

    1   20201-9月耐火原料出口量情況

       品種

    指標

    石墨

    耐火鋁粘土

    電熔鎂砂

    燒結鎂砂

    棕剛玉

    白剛玉

    碳化硅

    出口量,萬噸

    7.08

    45.33

    28.51

    65.93

    28.15

    17.38

    17.32

    同比,%

    -18.68

    -13.57

    0.51

    -15.22

    -30.18

    -13.32

    -17.38

    1-9月,全國耐火原材料進出口貿易總額23.07億美元,比上年同期降低23.13%。其中出口貿易額21.36億美元,同比降低20.80%;進口貿易額1.71億美元,同比降低43.83%。全國耐火原材料出口總量402.60萬噸,同比降低10.09%。其中耐火原料出口量297.43萬噸,同比降低8.75%;耐火制品出口量105.17萬噸,同比降低13.68%。石墨、棕剛玉出口量大幅降低,但出口平均價格大幅增長;電熔鎂砂出口量相對穩定,但出口平均價格大幅下降;碳化硅的出口量出現大幅度下降,但平均出口價相對穩定。

    2)耐火制品出口情況

    耐火制品的出口量見表2。堿性制品出口量略有下降1.93%,但出口平均價格大幅下降26.33%;鋁硅質制品的出口量大幅下27.64%,但出口平均出口價格大幅增長14.81%。其他耐火制品的出口量大幅下降16.32%,出口平均價格略有下降3.44%。

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    2   2020年1-9月耐火制品出口量情況


    、主要下游行業生產運行情況

    (一)鋼鐵行業運行情況

    1、中國鋼鐵行業生產運行情況

    1-9月,全國粗鋼產量6.65億噸,同比增長3.8%;鋼材產量9.64億噸,增長5.6%(見圖4)。同期鋼材出口4038.5萬噸(海關統計數據),同比下降19.6%;鋼材進口1507.3萬噸,同比增長72.2%。

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    圖4   全國粗鋼月產量及同比變化


    2、世界鋼鐵工業生產情況

    1-9月,全球(66個國家和地區合計)粗鋼產量13.47億噸,同比降低3.2%。除亞洲、中國大陸增長外,均有不同程度的降低(見圖5),扣除中國大陸粗鋼產量,全球其他國家(地區)粗鋼產量同比降低3.2%。全球主要地區粗鋼產量見表3。1~9月中國粗鋼產量占全球的58%。

    3  全球鋼鐵工業生產情況

    國家或地區

    20201~9

    (萬噸)

    上年同期

    (萬噸)

    同比增幅%

    歐盟28

    9936.1

    12104.4

    -17.9

    獨聯體

    7429.8

    7623.6

    -2.5

    北美

    7404.7

    9056.7

    -18.2

    南美

    2727.2

    3167.0

    -13.9

    非洲

    907.3

    1081.4

    -16.1

    中東

    2925.4

    2983.0

    -1.9

    亞洲

    100166.9

    99950.2

    0.2

    其中:中國大陸

    78159.3

    74813.6

    4.5

    大洋州

    447.4

    460.6

    -2.9

    66個國家和地區合計

    134744.4

    139225.2

    -3.2

    扣除中國大陸

    56585.1

    64411.6

    -12.2

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    5  1-9月世界主要產鋼國家和地區粗鋼產量


    (二)建材行業生產運行情況

    1-9月,全國規模以上企業水泥產量16.8億噸,同比下降1.1%,降幅比1-8月收窄1個百分點;平板玻璃產量7億重量箱,同比增長0.4%,增幅比1-8月收窄0.6個百分點。

    (三)有色金屬行業生產運行情況

    1-9月,我國十種有色金屬產量為4517.5萬噸,同比增長3.5%,增幅比1-8月擴大0.2個百分點。其中,精煉銅產量744.9萬噸,同比增長5.8%;原鋁產量2744.9萬噸,同比增長2.8%;鉛產量448.8萬噸,同比增長7.8%;鋅產量465.6萬噸,同比增長2.1%。

    四、耐材及主要下游行業的運行特點

    (一)主要下游行業運行特點。

    三季度主要下游行業的運行特點是:

    1、建材行業經濟效益降幅持續收窄。預計1-9月規模以上建材企業營業收入3.46萬億元,同比下降1.5%,降幅比1-8月收窄0.9個百分點;利潤總額約3000億元,同比基本持平。

    2、鋼材價格恢復性上漲。據中國鋼鐵工業協會數據,中國鋼材價格指數從1月的106.10點,降至4月末的96.62點,之后持續上漲,9月末升至105.99點,與上年同期基本持平。1-9月,中國鋼材價格指數平均值102.44點,同比下降5.7%。

    企業效益逐步好轉。1-9月中國鋼鐵工業協會重點統計鋼鐵企業實現銷售收入3.4萬億元,同比增長5.4%;實現利潤1375億元,同比下降9.5%,降幅較1-8月收窄9.1個百分點;銷售利潤率4.05%,比1-8月升高0.27個百分點,比去年同期降低0.66個百分點。

    3、有色金屬主要品種價格跌幅進一步收窄。

    據中國有色金屬工業協會數據,20201-9月,國內銅現貨平均價為46923/噸,同比下跌1.8%;鋁現貨平均價為13703/噸,同比下跌1.6%;鉛現貨平均價為14780/噸,同比下跌12.2%;鋅現貨平均價為17724/噸,同比下跌15.7%。

    (二)耐材行業運行特點

    1、耐材產量有所降低

    1-9月,同口徑比較,全國耐材產量持續下降,同比降低7.31%。

    2、出口量、出口平均價格和出口貿易額均有不同程度的降低(見表4)。

    4  1-9月主要耐火原料出口量、出口額和出口平均價格增幅情況

    商品名稱

    出口量同比增幅(%)

    出口貿易額同比增幅(%)

    出口平均價格同比增幅(%)

    天然鱗片石墨

    -18.68

    7.02

    31.60

    耐火鋁粘土

    -13.57

    -16.92

    -3.88

    電熔鎂砂

    0.51

    -33.69

    較大幅度下降 

    燒結鎂砂

    -15.22

    -36.41

    較大幅度下降

    輕燒鎂砂

    10.40

    -3.88

    -12.93

    棕剛玉

    -30.18

    -22.93

    10.39

    白剛玉

    -13.32

    -16.18

    -3.30

    碳化硅

    -17.38

    -17.12

    0.32

    1-9月,耐火原材料出口量同比降低10.09%,出口貿易額同比降低20.80%;出口綜合平均價格同比降低11.91%。其中:耐火原料出口量同比降低8.75%,出口貿易額同比降低18.58%,出口平均價格同比降低10.77%。耐火制品出口量同比降低13.68%,出口貿易額同比降低23.54%,出口平均價格同比降低11.43%。表5是20201-9月主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價格增幅情況。20201-9月的出口狀況與2019年同期比,除鋁硅質制品出口平均價格上漲外,其他指標均下降;其中堿性制品的出口量相對穩定,出口平均價格卻大幅下降;而鋁硅質制品出口量大幅下降,而出口平均價格大幅增長。

    耐火原材料出口整體情況,第三季度與今年1-6月相比,出口量價有所穩定和恢復。

    5  1-9月主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價格增幅情況

    商品名稱

    出口量同比增幅(%)

    出口貿易額同比增幅(%)

    出口平均價格同比增幅(%)

    堿性制品

    -1.93

    -27.76

    較大幅度下降 

    鋁硅質制品

    -27.64

    -16.93

    14.81

    其他耐火制品

    -16.32

    -19.20

    -3.44

     

    3、三季度主要耐火原料價格相對平穩

     

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    圖6  2020年礬土熟料價格走勢

     

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          圖7   2020年棕剛玉白剛玉價格走勢

     

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    8 2020年石墨價格走勢

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    9   2020年電熔鎂砂價格走勢


    6-9列出了幾種主要耐火原料市場價格變化情況。從圖中可以看到,2020年1月至今,除孝義鋁礬土熟料價格相對堅挺,86-88倒焰窯鋁礬土熟料塊料維持在2350元/t外,其余原料價格均在上半年出現較大比例的下跌。98電熔鎂砂下跌至3500元/t、97電熔鎂砂跌至2800元/t水平。白剛玉跌至4000元/t的水平,棕剛玉跌至4500元/t水平。195鱗片石墨跌至3400/t水平。

    但需要指出的是,原料市場價格已到底部,并且從10月初觸底反彈,10月份碳化硅原塊價格漲價落地,現在價格指向5800/t。10月初鎂砂價格在底部略有微小反彈。上述苗頭是成本推動的結果,故后續行情看好。相信原料價格的反彈會一定程度上推動制品價格的恢復。

    從行業整體行情況看,三季度行業運行情況較1-6月份有所改善。雖然總體效益不及去年,但也出現少部分會員企業產量較去年同期增長、利潤較去年同期也略有增長的可喜局面。這主要得益于鋼鐵等下游行業的強勁反彈,耐火材料的市場需求較為穩健。同期出口數據也比較平穩,并且后續行業看好。目前,耐火材料行業的突出問題仍是產能過剩。協會呼吁會員企業,不要盲目新增產能。行業自律在現階段至關重要,我們要堅決反對低于成本價格的競爭,形成維護市場穩定的合力;協會將與全體會員企業一道,加強與上下游行業溝通,秉持互利共贏、相互支持的理念,加強產業鏈協同,共同維護公平、公正、穩定的市場秩序,共克時艱,為耐火材料行業的高質量發展共同努力。



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