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    運行分析
    2020年上半年中國耐火材料行業生產運行情況 及下半年耐火材料市場預測分析
    2020/9/25

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    一、全國規模以上工業整體運行情況

    20206月份,規模以上工業增加值同比實際增長4.8%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),增速較5月份加快0.4個百分點。從環比看,6月份,規模以上工業增加值比上月增長1.30%。16月份,規模以上工業增加值同比下降1.3%。

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      圖1   規模以上工業增加值變化情況


    1、1-6月份,規模以上工業企業實現營業收入46.31萬億元,同比下降5.2%;發生營業成本39.16萬億元,下降4.7%;全國規模以上工業企業實現利潤總額25114.9億元,同比下降12.8%(按可比口徑計算),降幅比1-5月份收窄6.5個百分點。營業收入利潤率為5.42%,同比降低0.48個百分點。

    2、6月末,規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為78.8元,同比減少9.6元;人均營業收入為129.6萬元,同比減少1.5萬元;產成品存貨周轉天數為20.0天,同比增加2.5天;應收賬款平均回收期為56.6天,同比增加8.8天。

    3、1-6月份,采礦業實現利潤總額1647.0億元,同比下降41.7%;制造業實現利潤總額21223.0億元,下降9.8%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2245.0億元,下降8.7%。 

    二、20201-6火材料行業生產運行情況 

    1、生產運行情況

    20201-6月,同口徑協會統計,全國耐料制品產量1048.22萬噸,同比降低13.75%。其中致密定耐火制品561.07萬噸,同比降低16.34%;保溫隔熱耐火制品31.20萬噸,同比增長5.94%;不定形耐火制品455.96萬噸,同比降低11.51%。主要品種產量見圖2。

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    2  2020年1-6月耐火材料主要品種產量情況 

    致密定形制品中,粘土磚、高鋁磚和鎂磚下降幅度分別為23.54%,25.22%24.97%。特種耐火制品中,含碳制品138.65萬噸,同比下降3.35%,功能制品23.32萬噸,同比下降14.41%,其它致密定形制品61.50萬噸,同比下降13.31%。致密定形制品下降幅度較大,可能是因為基建用耐火材料受疫情的影響較大所致。

    主要生產。ㄊ校┊a量情況見圖3。主產區中,河南省上半年產量335.31萬噸,同比下降36.20%;遼寧省上半年產量220.30萬噸,同比下降2.22%;山東省123.54萬噸,同比下降3.37%;江蘇省上半年產量72.27萬噸,同比下降5.53%;浙江省上半年產量69.79萬噸,同比下降13.01%。需要說明的是,由于今年協會統計方法的部分調整優化,上半年比較基準量按2019年核實的年產量的一半取值,因此同比數據偏差較大。對于部分同比數據顯示為正或部分地區產量增長的原因是,各級協會鼓勵更多的企業上報,樣本數較上年度有所增長。另外,統計歸屬口徑調整也造成了一些變化。實際總體情況是,2020年上半年各地的耐火制品的產量較2019年都有不同比例的下降。

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    3   耐火材料主要生產。ㄊ校┊a量情況 

    2、耐火原材料進出口貿易情況

    1-6月,全國耐火原材料進出口貿易總額16.18億美元,比上年同期降低20.01%。其中出口貿易額15.01億美元,同比下降18.28%;進口貿易額1.17億美元,同比降低37.09%。全國耐火原材料出口總量280.15萬噸,同比降低4.76%。其中耐火原料出口量206.37萬噸,同比降低2.4%(見表1);耐火制品出口量73.78萬噸,同比降低10.8%。

        出口價格方面,電熔鎂砂雖然出口量同比有小幅增長5.72%,但出口平均價格下降幅度達36.82%;石墨出口量下降幅度很大,但平均出口價格大幅度增長。棕剛玉出口量同比雖較大幅度下降,但出口平均價格略有增長。耐火粘土、燒結鎂砂、白剛玉、碳化硅出口量和出口平均價格都有不同程度的下降。耐火制品出口情況列于表2。其中堿性制品出口量同比略有增長1.34%,而平均出口價格同比大幅度下降;鋁硅質制品出口量同比大幅降低26.98%,但平均出口價格同比大幅增長15.54%;其他耐火制品的出口量同比降低4.89%,平均出口價格同比降低11.77%

    1  20201-6月耐火原料出口量情況

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    表2   2020年1-6月耐火制品出口量情況

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    、主要下游行業生產運行情況

    (一)鋼鐵行業運行情況

    1、中國鋼鐵行業生產運行情況

    據國家統計局數據,1-6月全國生鐵產量為4.33億噸,同比增長2.2%;粗鋼產量4.99億噸,同比增長1.4%,增速同比降低8.5個百分點;鋼材產量6.06億噸,增長2.7%,增速同比降低8.69個百分點。各月產量情況見圖4。

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    圖4   全國粗鋼月產量及同比變化 

    2、世界鋼鐵工業生產情況

    1-6月,全球(66個國家和地區合計)粗鋼產量8.73億噸,同比降低6.0%;中國占全球粗鋼的比例為57.15%。北美、歐盟上半年的鋼鐵產量下降幅度18%左右,非洲鋼產量下降20.89%。但獨聯體國家下降幅度較小,約4.1%。東南亞市場,泰國鋼產量受疫情的影響要大一些,但越南的鋼產量上半年還增長4.6%。主要產鋼國家和地區粗鋼產量情況見3和圖5。

    (二)建材行業生產運行情況

    1-6月,全國水泥產量9.98億噸,同比降低4.8%;平板玻璃產量4.62億重量箱,同比降低0.4%。

    3    2020年上半年全球鋼鐵工業生產情況

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    5   2020年上半年世界主要產鋼國家和地區粗鋼產量 

    (三)有色金屬行業生產運行情況

    上半年,全國十種有色金屬產量2928.2萬噸,同比增長2.9%。其中,精煉銅產量482.2萬噸,同比增長4.6%;原鋁產量1788.9萬噸,同比增長1.7%;鉛產量276.7萬噸,同比增長4.4%;鋅產量304.8萬噸,同比增長7.7%。 

    四、耐火材料及主要下游行業運行特點

    (一)主要下游行業運行特點

    上半年主要下游行業的運行特點是:

    1、上半年建材工業規模以上企業完成營業收入2.4萬億元,同比下降4.8%;利潤總額1870億元,同比下降8.2%。

    其中,水泥營業收入4262億元,同比下降6.1%,利潤767億元,同比下降6.1%;平板玻璃營業收入381億元,同比增長0.8%,利潤48億元,同比增長2.8%,收入、利潤均實現正增長。

    1-5月建材及非金屬礦商品出口金額122.5億美元,同比下降14.1%,進口金額71.4億美元,同比下降24.1%。產品價格窄幅波動,上半年建材及非金屬礦產品出廠價格指數同比上漲0.3%,其中,6月份出廠價格指數112.71,同比下降1.2%。水泥上半年平均出廠價格同比下降1.9%,6月份出廠價格指數110.09,同比下降6.2%;平板玻璃上半年平均出廠價格同比增長2.0%,6月份出廠價格指數82.54。

    2、鋼材價格低位徘徊。據中國鋼鐵工業協會監測,6月份,中國鋼材價格指數平均為103.1點,同比下降5.4%;1-6月份,中國鋼材價格指數平均為101.0點,同比下降7.7%,其中,長材平均下降8.2%,板材平均下降7.5%。

    鋼鐵行業的經濟效益大幅下滑。據國家統計局數據,6月份,黑色金屬冶金及壓延加工業實現營業收入6391億元,同比增長6.0%;實現利潤總額347.5億元,同比增長35.3%。1-6月份,黑色金屬冶金及壓延加工業實現營業收入31860.4億元,同比下降3.8%;實現利潤總額840.8億元,同比下降40.3%。

    3、有色金屬價格階段性回升,效益降幅有所收窄。1-6月,十種有色金屬行業實現利潤500.8億元,同比下降25.4%,尤其是6月利潤166.5億元,同比增長18.3%,拉動上半年效益降幅較1-5月收窄11.6個百分點,其中,礦山、冶煉、加工行業1-6月利潤130億元、176.4億元、194.4億元,分別同比下降13.4%、37.1%、19.2%,降幅較15月收窄1.8個、16.2個、13.7個百分點。

    下游行業營業收入和利潤變化總體情況列于表4。

    4  20201-6月下游行業經濟效益情況

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    (二)耐火材料行業運行特點

    1、耐材產量小幅下降,受疫情影響各有不同

    1-6月,耐火制品產量同比降低13.75%。除隔熱制品略有增長外其它品種產量均有不同程度的降低。致密定形制品中除硅磚外,粘土磚、高鋁磚和鎂質磚均大幅下降,分別下降23.54%、25.22%24.97%;“保運行”需要的消耗性耐火材料受疫情影響小一些;ㄓ媚突鸩牧掀髽I受疫情的影響和沖擊更大、更直接。從利潤角度看,耐火材料主產區上半年的利稅,除個別地區外,都有較大幅度的下降?赡苁怯捎诋a品結構和客戶結構的原因,河南產區的影響較其它區域要更明顯一些。從企業角度,上半年的運行情況也有例外,江浙地區部分優勢企業受疫情影響相對較小,銷售額和利潤率影響都較小。

    2、出口量和出口平均價格全面下降

    出口量、出口平均價格和出口貿易額情況列于表5。2020年1-6月,耐火原材料出口貿易量、出口價格總體(除石墨和棕剛玉)外均有不同程度的下降。其中出口量同比降低4.76%,出口貿易額同比降低18.28%;出口綜合平均價格同比降低14.20%。其中:耐火原料出口量同比降低2.40%,出口貿易額同比降低15.53%,出口平均價格同比一定幅度的下降。耐火制品出口量同比降低10.80%,出口貿易額同比降低21.63%,出口平均價格同比也有一定幅度的下降。

    5  2020年1-6月主要耐火原料出口量、出口額和平均價格增幅情況

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    62020年1-6月主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價格變化情況。堿性耐火制品出口量增長1.34%,而出口平均價格同比出現較大幅度下降;鋁硅質制品雖然出口量下降26.98%,而出口平均價格大幅增長15.54%;其他耐火制品出口量下降4.89%,出口平均價格下降11.7%。

    6 2020年1-6月主要耐火制品出口量、出口額和平均價格增幅情況

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    6列出了2020年上半年重點企業出口貿易額情況。出口前三位的企業是濮耐股份、遼寧奧鎂和營口金龍。其中營口金龍出口貿易額下降幅度較大,主要原因是歐美、印度等傳統出口市場出口份額下降幅度較大所致。濮耐股份和遼寧奧鎂上半年的出口情況相對穩健,雖然受到疫情的一些影響,但下降程度較小?紤]到國外鋼鐵行業受疫情影響較大的客觀背景,2020年上半年中國的耐火材料總的出口數據相對樂觀,特別是大型出口型企業的出口業績實屬不易。

    3、虧損企業虧損額有所增加

    2020年上半年,重點企業中虧損企業11家,虧損面14.47%,較之2019年有所增加。虧損企業虧損額3.21億元,比上年同期增加約3億元。

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    6  2020年上半年重點企業出口貿易額情況

    4、應收賬款略有增長,仍是影響生產企業經營的重要因素

    6月末,重點企業應收賬款總額164.61億元,同比增長6.26%。重點企業中,應收賬款上升的企業44家,上升面57.89%。其中上升20%以上的企業20家,上升面26.31%。更嚴重的是有3家生產企業應收賬款同比上升50%以上,不僅增加了企業的資金成本,也將嚴重危及企業的經營安全。

    (三)重點耐材企業生產經營狀況

    協會通過對76家重點耐材企業經營情況調研顯示,耐材產量527.50萬噸(含部分耐火原料)同比降低12.35%;銷售收入254.22億元,同比降低9.19%;實現利潤14.44億元,利潤額下降39.05%,利潤率5.68%,低于2019年上半年的利潤率8.89%水平,但比全國工業企業平均利潤率高0.26個百分點。圖7列出了前15家重點企業上半年的主營業務收入情況,前四位的是北京利爾、濮陽濮耐、瑞泰科技、浙江自立。從表中數據可以看到,重點耐材企業上半年的生產經營相對穩健。


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    7  2020年上半年重點企業主營業務收入情況 

    五、2020年下半年耐火材料行業運行預測

    1、2020年下游鋼鐵、建材、有色等行業需求量相對穩定

    疫情對各行各業的沖擊是巨大的,影響可能也是較長時間維度的。但由于中國政府及全國人民同心聚力,應對疫情組織有力且方法得當,疫情對經濟層面的影響受到較好的控制。根據中國鋼鐵工業協會的預測,雖然鋼材出口及機電設備出口影響鋼材總消費,但由于國家的基本建設上托底力度較大,2020年表觀鋼材生產和消費將處于較高的水平。預測2020年鋼材的表觀消費量約為9.68億噸,高于2019年9.5億噸水平(見表7)。也由于基本建設的“托底”效應,一定程度上也會帶動水泥、有色金屬等消費水平,故2020年下半年下游行業對耐火材料需求相對穩定。但從7月31號中國鋼鐵工業協會六屆二次理事(擴大)會議上,了解到鋼鐵企業上半年利潤水平下降幅度很大,部分鋼企經營發生了一些困難,疫情對后期市場走勢影響變數仍然較大。上述情況肯定會反映到鋼企對耐火材料招投標業務,進而影響耐火材料市場下一步的價格走向及耐火制品的邊際貢獻。

    表7 鋼材消費需求與結構變化預測

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    2、耐火材料行業的競爭局面目前復雜多變

    行業產能嚴重過剩、耐火原料價格下行、因疫情造成的部分出口產品受阻等因素,造成了目前國內耐火材料市場復雜的競爭局面。

    業內長期存在的產能嚴重過剩,產業集中度低,市場競爭主體數量龐大,是耐火材料行業多年存在的問題。近年來,由于國家鼓勵企業轉型升級、企業進園區、節能減排等多種因素,一方面極大地提升了行業的裝備水平,改變了耐火材料企業的面貌,但也同時造成了產能的進一步擴張過剩。目前的競爭主體和格局復雜多變,出現了 “低于成本價競爭”等行為,大企業為保產量規模,在積極搶占低端客戶市場,而小企業對大客戶的市場份額也在積極爭取。根據耐材之窗網的調研與分析,上半年耐火原料價格的下行變化,逐步傳導至制品企業,綜合效應已經顯現。除高鋁原料及高鋁、硅質制品市場價格相對穩定外,上半年許多產品均出現市場價格大幅下降,堿性制品及特種耐火材料價格下降幅度較大。招投標業務中,低于成本價中標現象時有發生,競爭主體在市場中互相攻擊,互相指責現象時有發生。鎂鈣磚市場中,近年來建成了34條隧道窯生產鎂鈣制品,總產能近100萬噸,產能嚴重過剩。另外,上半年部分鋼廠在招投標中,要求耐材企業降價幅度20%左右,個別案例中鋼企要求制品降幅達到30%,遠遠超過耐材企業的利潤水平和承受能力。鎂砂原料生產企業、堿性制品比例較高的企業,面臨的市場壓力更大一些。協會呼吁,加強加強行業自律、共克時艱,共同抵制低于成本價的市場競爭行為。

    3、耐火原料價格接近市場底部 

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    圖8幾種主要耐火原料市場價格變化

    圖8列出了幾種主要耐火原料市場價格變化情況。從圖中可以看到,2019年10月至今,原料價格總體是下跌的。除孝義鋁礬土熟料價格相對堅挺,86-88倒焰窯鋁礬土塊料維持在2350元/t外,其余原料價格均出現較大比例的下跌。98電熔鎂砂下跌至3500元/t、97電熔鎂砂跌至2800元/t水平。白剛玉跌至4200元/t,棕剛玉跌至4650元/t水平。195鱗片石墨跌至3400元/t水平。原料價格的下跌,很快傳導至耐火制品。下游鋼廠利用原料市場的變化倒逼耐火制品降價,F在鎂鈣磚的出廠價格已跌至2500元/t水平,低于成本價格,導致國內5家生產鎂鈣磚的企業上半年全部虧損。從近期的市場變化趨勢看,原料的價格進一步下跌空間已無,價格已接近市場的底部。部分耐火制品的前期價格下跌幅度巨大,導致企業虧損,進一步下跌的空間也完全喪失。

    4、行業集中度將會進一步提升

    2020年耐火材料行業壓力大、挑戰多。但仍有部分重點骨干企業經營狀況良好。協會調研發現,部分產品檔次和客戶檔次較高的耐火材料制品企業,上半年的生產經營生產受疫情影響不是太大,經營狀況和利潤水平明顯優于行業平均水平。這說明,市場資源還在繼續向優勢企業集中。隨著疫情防控階段性成效進一步鞏固,國家對沖疫情影響的宏觀政策力度加大,積極的財政政策更加積極有為,穩健的貨幣政策更加靈活適度,要素市場化配置改革進一步深化,“六穩”“六!闭叽胧┬Ч鸩斤@現,將為推動耐火材料行業高質量發展提供有利的外部環境。優勢企業仍將有較好的發展機會。

    瑞泰科技與中國寶武在上半年進行的重大資產重組事件,將打開行業聯合重組的新局面,深刻影響我國耐火材料行業的發展方向和產業格局。作為世界最大的鋼鐵集團、耐火材料行業最大用戶企業,本次重組完成后,將致力于把瑞泰科技打造成為世界一流的耐火材料龍頭企業,通過精品制造和精心服務,更好地服務鋼鐵行業,瑞泰科技向著三年百億、五年達到世界級耐材企業的目標邁進。此次資產重組標志著我國耐火材料行業深度整合已經開啟,將有力地促進耐火行業的有序健康發展,提高行業集中度,改善我國耐火行業的生態環境,必將對中國耐火材料從制造大國向智造強國邁進產生深遠影響。 

    上半年行業運行情況表明,耐火材料行業經受住了疫情的考驗。2020年1月底新冠肺炎疫情發生以后,協會和全行業堅決貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央、國務院、中國鋼鐵工業協會以及企業所在地各級政府的決策部署,在做好疫情防控工作的同時,努力保證行業生產經營的正常運行。上半年全行業未發生耐火材料供應短缺而影響鋼鐵、建材、有色金屬等行業的生產和客戶需求的案例。

    2020年將是耐火材料行業充滿挑戰的年份。市場需求端的變化、原料和制品價格的下行、國內市場和國外市場的共振反應,是耐火材料全行業面臨的共同挑戰。千方百計地維護市場穩定,是耐火材料行業共同的愿望。一方面,協會呼吁會員企業,不要盲目新增產能。呼吁會員企業,加強行業自律,反對低于成本價格的競爭,形成維護市場穩定的合力;另一方面,協會將與全體會員企業一道,加強與上下游行業溝通,秉持互利共贏、相互支持的理念,加強產業鏈協同,共同維護公平、公正、穩定的市場秩序,共克時艱,為耐火材料行業的高質量發展共同努力。

    (完)

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